Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что страна заблокирует противоречащее ее интересам решение ОПЕК об увеличении объемов добычи нефти. 23 сентября в Алжире состоится заседание министерского комитета ОПЕК+, на котором страны будут обсуждать вероятность дальнейшего наращивания добычи углеводородов в мире.

В мае Соединенные Штаты покинули соглашение с Ираном по ядерной программе, восстановив при этом санкции против энергетического сектора страны. Вашингтон намерен довести объемы экспорта нефти из Ирана до нуля. Согласно статистике МЭА, в июле иранский экспорт составил 1,9 млн баррелей в сутки, показатель мая был зафиксирован на отметке в 2,4 млн баррелей. При этом Иран активно выступает против увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ в целях устранения дефицита, сложившегося в результате антииранских санкций.

Иран угрожает заблокировать любое действие и решение ОПЕК, представляющее хотя бы малейшую угрозу для мусульманской страны.

Канада не намерена уступать Вашингтону в вопросах заключения трехстороннего соглашения по свободной торговле и требует от США гибкости в переговорах по пересмотру условий NAFTA.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на встрече с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером для проведения четвертого раунда переговоров заявила, что Канада умеет находить компромиссы, при этом страна не намерена идти на уступки в вопросах защиты национальных интересов.

Х. Фриланд отметила, что канадская сторона недовольна пошлинами, введенными на пиломатериалы хвойных пород из Канады. В связи с этим Канада направила жалобу в ВТО и НАФТА. Более того, неуместные тарифы негативно влияют и на американцев, намеревающихся купить жилье из канадской древесины.

Переговоры по НАФТА ведутся уже очень давно. США даже готовы исключить Канаду из соглашения с Мексикой, однако большинство чиновников из всех стран-участников переговоров выступают за трехсторонний формат будущей торговой сделки.

В этом году «американец», после прошлогоднего обвала на 8,5%, резко начал укрепляться, и трейдеры заняли «бычью» позицию. Сейчас ставка на укрепление доллара является третьей по популярности на финансовых рынках. Однако пользующиеся авторитетом инвесторы, такие как Рэй Далио, основавший крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, и Джеффри Гундлах, главный инвестиционный директор DoubleLine Capital, переходят на сторону других «медведей» с Уолл-стрит.

«Рынок ожидает повышения ставки ФРС, но есть больше возможностей для падения доллара, поскольку позиционирование выглядит перенасыщенным», – пишут стратеги.

Самые свежие прогнозы BNP Paribas Asset Management указывают на падение индекса доллара на 10% в ближайшие 6–9 месяцев.

В это время в Invesco Ltd. ждут снижения американской валюты в паре с евро. Обе компании сообщают о намерении пристально следить за решением Федрезерва, которое будет принято на ближайшем сентябрьском заседании. Ценными будут считаться любые комментарии относительно влияния эскалации торговой войны на монетарную политику. Кроме того, фирмы рассматривают движение валюты в контексте того, что другие ЦБ приближаются к ужесточению монетарной политики.

«Наступил поворотный момент, после которого доллар будет ослабевать», – говорится в аналитических материалах BNP Paribas Asset Management.

Инвесторы пишут, что доллар «находится в максимальной положительной точке», он может ослабеть до 1.25 в паре с евро в перспективе 6–9 месяцев с текущих уровней около 1.17.

По мнению стратегов, сейчас неплохое время для продажи американского доллара против иены.

Рынок ждет неизбежное 25-пунктовое увеличение ставок ФРС по итогам заседания 24 сентября. Контракты в среду показали более 45 базисных пунктов общего роста ставки к концу года. Постепенно фокус смещается к перспективам 2019 года, и спекулянты закладывают в цену три повышения ставок.

Между тем в Invesco Ltd. считают, что этого будет недостаточно для поддержания курса американской валюты. Со временем перспектива мирового роста улучшается и рынок начинает размышлять об изменениях ДКП политики, начиная от ЕЦБ и до Банка Японии. Поэтому опора доллара, которая преимущественно держится на торговой напряженности и повышении ставок ФРС, будет постепенно ломаться.

В американской компании прогнозируют, что к концу года доллар упадет до 1.20 в паре с евро и ослабеет до 104 в тандеме с японской иеной.

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin Ltd. установил целевой уровень в £17,50-22,50 за одну акцию на предстоящую процедуру первичного размещения акций на бирже (IPO).

Таким образом, по оценкам аналитиков компании, рыночная стоимость Aston Martin может достичь £5,07 млрд ($6,7 млрд).

В августе руководство компании сообщило о намерении провести IPO: Aston Martin планирует разместить на лондонской бирже 25% акций (почти 57 млн бумаг), став первым за десятилетия британским автопроизводителем, который разместит свои акции на бирже.

Европейская валюта в паре с долларом вновь следует за динамикой фунта, демонстрируя высокую корреляционную зависимость. Ещё несколько месяцев назад трейдеры пары eur/usd достаточно флегматично реагировали на события вокруг Брекзита, а зачастую и вовсе игнорировали эту тему. Но как только Брюссель и Лондон стали выходить на финишную прямую в переговорах, евро всё чаще стал коррелировать с фунтом, реагируя на те или иные сигналы. Сегодняшний день не стал исключением: eur/usd импульсно растёт, обновляя многомесячные максимумы.

Центральные события сегодня разворачиваются, естественно, в австрийском Зальцбурге, где проходит неформальный саммит ЕС. Накануне этой встречи рынок явно нервничал: пара eur/usd неудачно протестировала 17-ю фигуру, а фунт «летал» в 100-пунктном диапазоне на фоне противоречивых слухов. Трейдеры вполне резонно задались вопросом – а не опередили ли они события, повышая вероятность мягкого Брекзита? И хотя комментарии переговорщиков (особенно с европейской стороны) носили в последнее время позитивный характер, этот позитив могла перечеркнуть Тереза Мэй, в очередной раз высказав несогласие относительно предложенных компромиссных решений. Вчера в британской прессе появились соответствующие слухи, после чего фунт рухнул по всему рынку, утянув за собой европейскую валюту.

Сегодня обе валюты с лихвой восполнили свои потери. Сигналы, которые поступают из Зальцбурга, носят в основном конструктивный характер, подпитывая надежды трейдеров на мирный «бракоразводный процесс». В частности, по предварительным данным, внеочередной саммит ЕС должен состояться 18 ноября: как предполагается, в ходе этой встречи Лондон и Брюссель подпишут пресловутую сделку. Месяцем ранее, то есть в 20 числах октября, состоится ещё одна встреча, на которой Альянс должен дать «добро» (или отвергнуть) сделку. Такая информация говорит о том, что стороны серьёзно настроены на поиск компромисса, сохраняя вариант мягкого Брекзита в качестве базового сценария.

Здесь стоит отметить, что на данный момент делать какие-либо категоричные выводы слишком рано. Длинные позиции по паре eur/usd (как и по gbp/usd) очень рискованны: рынок снова забегает вперёд, игнорируя риски разочаровывающих комментариев, которые могут быть озвучены постфактум. Кроме того, такие эмоциональные, импульсные движения достаточно редко «перерастают» в стабильный тренд, тем более без коррекционных ценовых откатов. Поэтому если вы не успели открыть торговые позиции до ценового выстрела, то не спешите это делать сейчас: слишком высока вероятность того, что на смену оптимизму придёт привычная настороженность, после чего северный импульс угаснет.

Никто из спикеров пока что не дал чётких сигналов о том, что сделка будет заключена «при любой погоде». Основной мессидж заключается в том, что переговорной группе предстоит ещё много работы, так как ключевые проблемы будущего соглашения ещё не разрешены. В частности, глава Европейского Совета Дональд Туск подчеркнул, что без достижения компромисса по ирландской границе никакого соглашения не будет. Он призвал британцев пересмотреть (а вернее «усовершенствовать») свою позицию в этом вопросе, намекая на озвученный ранее план Барнье.

Иными словами, рынок был слишком «накручен» накануне европейского саммита, ожидая деструктива в переговорах. Этого не произошло: участники встречи заявили о том, что в Зальцбурге прошла «хорошая дискуссия» по вопросу Брекзита. Но, с другой стороны, никакого явного прорыва в переговорном процессе также не случилось. Теперь вся надежда на октябрь, когда и решится судьба «бракоразводного процесса».

Такая диспозиция говорит о том, что трейдерам пары евро/доллар следует сейчас дождаться окончания импульсного движения. Если затем не произойдёт масштабного ценового отката, пара окончательно закрепится в 17-й фигуре, после чего можно будет говорить о дальнейших северных перспективах. Ведь необходимо заметить, что, помимо роста евро, американская валюта снижается по всему рынку: индекс доллара рухнул в середину 93-й фигуры. По мнению большинства аналитиков, одобренные Белым домом пошлины не привели к новому витку напряжённости, после чего гринбек перестал пользоваться былым спросом. Кроме того, рынок «вспомнил» о слабых данных по росту инфляции в США, которые могут повлиять на решительность членов регулятора.

На следующей неделе Федрезерв проведёт своё сентябрьское заседание, поэтому трейдеры уже сейчас начинают нервничать относительно дальнейших перспектив. Если подобные переживания будут усиливаться, то пара eur/usd получит дополнительный импульс для своего роста. Несмотря на существующую корреляцию, евро не так зависим от темы Брекзита, поэтому у пары есть потенциал роста за счёт слабости доллара.

Такая перспектива подтверждается и технической картиной. На дневном графике индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал один из самых сильных своих сигналов – бычий «Парад линий». Кроме того, пара находится над облаком Kumo и на верхней линии индикатора Bollinger Bands.

Всё это указывает на приоритет северного движения. Уровнем поддержки выступает средняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Tenka-sen (отметка 1.1650). А вот уровнем сопротивления является ценовой максимум дня – 1.1777. Если быки преодолеют этот ценовой барьер, пара нацелится на следующий уровень сопротивления 1.1885 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, совпадающая с линией Kijun-sen.

По состоянию на 16.50 мск стоимость нефти марки Brent сократилась на 0.33%, до $78.96 за баррель, после обращения Трампа к организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с призывом способствовать снижению цен на мировом рынке.

Трамп заявил, что ОПЕК должна немедленно снизить цены на нефть, поскольку США «защищают страны Ближнего Востока».

22-23 сентября в Алжире состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором представители нефтедобывающих стран обсудят текущую ситуацию на рынке и обозначат дальнейшие планы организации.

Ранее, 12 сентября, цена на нефть марки Brent достигла максимума с 23 мая, на отметке $80.09 за баррель.

Представители Финансового комитета Парламента Великобритании представили доклад, в котором рассмотрели вопрос регулирования рынка цифровых активов и различные аспекты контроля криптовалютной сферы.

В документе отмечается, что в настоящее время проведение первичного размещения токенов (ICO) стало затруднительным. Компании, занимающиеся подобными вопросами, не участвуют в сфере регулируемых финансовых отношений (FCA). В ведомстве подчеркивают, что инвесторы совершенно не защищены от мошеннических действий организаторов ICO, так как в Великобритании нет действующих правил возмещения ущерба пострадавшим пользователям.

По мнению британских властей, в данный момент рынок виртуальных валют никем не контролируется, на нем царит хаос. Большинство криптовалютных компаний, которые устанавливают правила ведения своей деятельности, работают на добровольной основе. Однако ряд организаций игнорирует общепринятые нормы саморегулирования, подчеркивают в ведомстве.

По мнению представителей Финансового комитета, задачей регулирующих органов является тщательная оценка всевозможных рисков, связанных с криптоактивами. Им следует критически подходить к анализу всего потенциала цифровой индустрии, уверены специалисты. В случае правильного подхода к развитию данной отрасли регулирование принесет положительные результаты, в том числе переход к более зрелой бизнес-модели и увеличение ликвидности виртуальных валют. Эксперты полагают, что у Великобритании есть отличные шансы стать глобальным центром криптоотрасли.

Финансовый комитет не обошел вниманием и вопрос волатильности криптовалют. В ведомстве сделали акцент на высоких рисках финансового краха в случае обвала на цифровом рынке, хотя многие инвесторы воспользовались ситуацией в период резкого роста криптовалют и смогли заработать солидные капиталы. Представители Финансового комитета считают, что в данный момент риски в криптосфере перевешивают ее плюсы. «Учитывая высокую волатильность цен на рынке виртуальных валют, а также кибервзломы, уязвимость бирж и потенциальную роль криптоактивов в «отмывании» денег, Финансовый комитет убежден в необходимости их регулирования, что позволит должным образом защищать права потребителей и противодействовать «отмыванию» денежных средств», – сообщается в докладе ведомства. В дальнейшем Финансовый комитет рассмотрит возможность правового регулирования для инновационной технологии смарт-контрактов.

Экономика Аргентины во втором квартале 2018 года снижается максимальными темпами за последние 4 года на фоне обвала курса национальной валюты и рекордного повышения ставок Центрального банка страны (до 60%).

Объем ВВП страны за отчетный период сократился 4,2% по сравнению со вторым кварталом 2018 финансового года, а по сравнению с первым кварталом текущего года – на 4%.

Экономика сельскохозяйственного сектора сократилась на 31,6% во втором квартале, тогда как в первом наблюдался рост на 1,4%. Обвал отрасли вызван небывалой засухой, которая уничтожила основной предмет экспорта Аргентины – соевые бобы.

Общий объем экспорта снизился на 7,5% за отчетный период, а импорт увеличился на 2,7%.

Промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом, тогда как сектор строительства вырос на 5,5%, при этом замедлился почти вдвое по сравнению с предыдущим кварталом.

Министр экономики Аргентины Николас Духовне прогнозирует снижение ВВП страны на 2,4% в текущем финансовом году и на 0,5% – в следующем.

Власти Аргентины ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) об изменении условий кредитования, чтобы ускорить перечисление траншей из выделенных ранее $50 млрд.

В начала года курс аргентинского песо относительно доллара США снизился более чем в 2 раза: c 18,6 песо до 39,3 песо за 1 доллар.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Хороший отчет по розничным продажам в Великобритании вселил уверенность в покупателей британского фунта, что привело к возобновлению восходящей тенденции после прорыва верхней границы бокового канала. На текущий момент задачей быков является обновление максимума в области 1.3310. В случае коррекции GBP/USD вниз во второй половине дня, к покупкам можно возвращаться на ложном пробое от поддержки 1.3256 либо на отскок от более крупного уровня 1.3202. Закрепление выше 1.3310 придаст восходящий импульс и откроет максимум 1.3348.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая бычий импульс рынка, торопиться с продажами фунта не рекомендую. Короткие позиции можно посмотреть на ложном пробое от нового месячного максимума в районе 1.3310 либо на отскок от крупного сопротивления 1.3348. Основной задачей продавцов на вторую половину дня будет возврат пары под поддержку 1.3256, что приведет к нисходящей коррекции в район 1.3202 и 1.3144, где рекомендую фиксировать прибыль.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя скользящая и 50-дневная средняя меняют свое направление на восходящее, что указывает на продолжение тренда по фунту.

Bollinger Bands

Всплеск волатильности в Bollinger Bands на стороне покупателей. Открывать длинные позиции в фунте можно при снижении к его средней границе в области 1.3205.

Описание индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие важной фундаментальной статистики и вчерашние удержание пары в районе крупных уровней поддержки позволило покупателям возобновить восходящую тенденцию. На текущий момент рассматривать длинные позиции в евро лучше всего после коррекции в район 1.1747 либо на отскок от 1.1717. Основной целью будет обновление месячного максимума в области 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Торопиться с продажами евро, после прорыва утреннего уровня сопротивления и обновления крупного ряда стоп-приказов, я не рекомендую. Оптимальным вариантом для продаж EUR/USD выступает максимумам в районе 1.1792. Основной же задачей продавцов будет возврат пары под уровень поддержки 1.1747, ниже которого можно рассчитывать на более сильное движение евро вниз в район 1.1717 и 1.1688, где рекомендую фиксировать прибыль.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

30-дневная средняя скользящая и 50-дневная средняя постепенно меняют свое направление, что указывает на формирование бычье характера рынка.

Bollinger Bands

Всплеск волатильности в Bollinger Bands на стороне покупателей. Открывать длинные позиции в евро можно при снижении к его средней границе, которая сейчас проходит в области 1.1705.

Описание индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20