Архив для Июль, 2018

Акции BP растут после публикации квартального отчета

Чистая прибыль британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) достигла $2,79 млрд во 2-м квартале 2018 года, что в 19 раз выше прошлогоднего показателя.

Прибыль за первое полугодие составила $5,27 млрд, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с предыдущим результатом.

После публикации квартального отчета цена акций корпорации достигла максимальных с 11 июля значений, прибавив более 1% стоимости.

Генеральный директор BP Роберт Дадли отметил, что сильные финансовые показатели компании позволят впервые за последние 4 года увеличить дивиденды на 2,5%, до 10,25 цента на акцию.

Добыча нефти и газа за отчетный период выросла на 1,4%, составив 3,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Существенный рост прибыли вызван повышением цен на нефть и увеличением добычи сырья.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Brent играет в кошки-мышки

Благодаря проблемам экспорта Саудовской Аравии в Красном море и информации о более поздних, чем ранее предполагалось, сроках восстановления добычи в Северном море нефти удалось зализать часть ран, полученных в июле. Brent и WTI закрывают месяц в красной зоне на фоне крепкого доллара, растущих рисков замедления глобального спроса и увеличения добычи ОПЕК, США и Россией. Новости из Саудовской Аравии и Северного моря рассматриваются как краткосрочные «бычьи» факторы, хотя с этим согласны далеко не все.

По мнению Goldman Sachs, картелю удастся нарастить добычу на 1 млн б/с, но усилий Эр-Рияда и Москвы окажется недостаточно, чтобы компенсировать потерю иранского производства черного золота в результате наложения на Тегеран новых санкций со стороны Вашингтона. Что касается американской добычи, то она будет расти, но более медленными темпами, чем в настоящее время ожидается из-за проблем в Пермском бассейне. Разочарование рынка неспособностью «медведей» развить коррекцию приведет к восстановлению «бычьего» тренда. Goldman Sachs считает, что Brent еще до конца текущего года протестирует отметку $80 за баррель.

Банк выглядит белой вороной. Добыча российской нефти в июле выросла до 11,22 млн б/с, и Москва уверяет, что может ее увеличить. Опрос экспертов Reuters показал, что ОПЕК нарастила производство до 32,64 млн б/с (+70 тыс б/с), а число буровых установок от Backer Hughes увеличилось до 861. Одновременно падение деловой активности в Китае свидетельствует о замедлении экономики страны-крупнейшего потребителя черного золота. Рост добычи и сокращение спроса усиливают риски профицита, что является «медвежьим» фактором для Brent и WTI. Бесконечно долго проблемы перебоев с поставками в Красном и Северном морях продолжаться не могут, и как только ситуация там начнет меняться к лучшему, продавцы обоих сортов возобновят свои атаки.

Спекулянты особенно не верят в нефть, при этом фиксация прибыли по длинным позициям пока не вызывает развития серьезного коррекционного движения по Brent и WTI

Динамика цен на нефть и спекулятивных позиций

Раскачать лодку способен Дональд Трамп, который неожиданно заявил о своей готовности встретиться с главой Ирана Рухани. До этого президент США в своем твиттере вел перепалку с Тегераном. Учитывая желание хозяина Белого дома снизить цены на бензин, для чего требуется коррекция Brent и WTI, можно предположить, что он отступит от своих намерений сократить иранский экспорт до нулевой отметки в обмен на гарантии отказа Рухани от развития ядерной программы. Если данный «бычий» драйвер будет устранен, то шансы на продолжение южного похода обоих сортов черного золота возрастут.

Технически неспособность «медведей» удержать котировки Brent ниже нижней границы восходящего торгового канала свидетельствует об их слабости. Для развития коррекции в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Летучей мыши» продавцам необходимо взять штурмом поддержку на $71,9 за баррель и обновить июльский минимум.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Деловая активность в секторе услуг Китая резко замедлилась

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в июле резко снизился на 1 процентный пункт – до 54 пунктов, оказавшись существенно хуже прогнозов аналитиков. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.

По прогнозам экспертов, темпы роста в июле должны были сократиться с июньских 55 пунктов до 54,9 пункта.

Однако статуправление сообщает, что индекс в течение 11 месяцев находится в зоне роста выше 54 пунктов, что говорит о сравнительно высоких устойчивых темпах роста в сегменте услуг.

Китайское правительство поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать сокращение в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

PMI в промышленности Китая в июле просел до 55,2 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китайской Народной Республики в этом месяце составил 51,2 пункта против 51,5 пункта, отмеченных месяцем ранее. В целом динамика показателя оправдала ожидания экспертов.

По прогнозам аналитиков, уровень PMI в промсекторе страны должен был просесть до 51,3 пункта.

Государственное статистическое управление страны сообщает, что, несмотря на сокращение темпов роста на 0,3 процентного пункта с июня, индекс все еще находится выше психологической отметки в 50 пунктов и продолжает подниматься.

Однако статбюро отмечает, что сокращение темпа роста новых заказов в этом месяце на 0,9 процентного пункта за месяц говорит о некотором снижении спроса на рынке.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Нефть дешевеет на фоне новостей о наращивании добычи ОПЕК

Глобальные цены на нефть сегодня падают после сообщений СМИ о наращивании добычи в странах ОПЕК в этом месяце.

К 08:00 по московскому времени стоимость фьючерсов на октябрь на нефть марки Brent упала на 0,44%, до 75,22 доллара за баррель. Сентябрьская поставка на нефть марки WTI просела в цене на 0,43%, до 69,83 доллара за баррель.

Согласно данным агентства Reuters, добыча в странах ОПЕК в этом месяце достигла рекорда за текущий год, увеличившись до 70 тыс. баррелей в день за месяц, и составила 32,64 млн баррелей.

В конце 2016 года ОПЕК и ряд стран, не входящих в состав картеля, договорились в Вене о снижении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки (с уровня октября 2016 года), из которых 300 тыс. приходится на Россию. Сделка стартовала в январе 2017 года, и уже дважды ее реализация продлевалась – последний раз до конца текущего года. В конце июня этого года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. На практике это будет означать наращивание добычи на 1 млн баррелей в сутки, в том числе РФ – на 200 тыс.

Согласно сообщениям агентства, уровень выполнения венской сделки странами ОПЕК в этом месяце просел с июньских 116% до 111%. Это значит, что страны продолжают перевыполнять сделку.

В ходе торгов, прошедших накануне, нефть марки Brent впервые с середины июля стоила выше 75 долларов за бочку, WTI с 20 июля впервые прошла уровень в 70 долларов за бочку.

Еще одним фактором, повлиявшим на сегодняшнее снижение цен на нефть, стала коррекция рынка.

Посмотреть график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Банк Японии не стал менять процентную ставку

Банк Японии вновь оставил без изменений базовую процентную ставку, сохранив ее на отрицательном уровне – минус 0,1%. Об этом свидетельствует заявление регулятора, сделанное по итогам июльского заседания.

Решение оправдало ожидания аналитиков. Семь членов регулятора поддержали сохранение отрицательной процентной ставки, двое высказались против. Банк Японии ввел отрицательную ставку на уровне минус 0,1% в январе позапрошлого года.

При этом японский регулятор подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних государственных облигаций вблизи нулевого уровня. В то же время доходность бумаг может расти или падать в зависимости от экономической активности и уровня цен.

Денежная база продолжит расти приблизительно на 80 трлн иен в год.

Также ЦБ Японии оставил без изменений объем выкупа биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) – около 90 млрд иен. В зависимости от рыночных условий объем выкупа может быть больше или меньше, говорится в заявлении ЦБ. Темпы выкупа коммерческих бумаг (СР) и корпоративных облигаций остались без изменений – на уровне 2,2 трлн иен и 3,2 трлн иен соответственно.

Банк Японии считает, что экономика страны растет умеренными темпами. Вместе с тем цены продолжили демонстрировать относительно слабую динамику по сравнению с экономическими условиями и ситуацией на рынке занятости.

По прогнозам японского регулятора, базовая инфляция в стране в 2018 году составит 1,1% против ожидавшихся в апреле 1,3%, в 2019 году – 1,5% против прогноза в 1,8%.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Уровень безработицы в Японии за июнь не оправдал прогнозов

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце выросла до 2,4% с 2,2%, отмеченных месяцем ранее. Об этом говорят данные статбюро Министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор не оправил ожиданий экспертов, принявших участие в опросе агентства Reuters. Учитывая, что майский уровень стал минимумом с июля 1992 года, аналитики предполагали увеличение уровня безработицы до 2,3%.

Количество безработных в стране в прошлом месяце оказалось равным 1,68 млн человек, что на 240 тыс. меньше прошлогоднего показателя. Безработное население Японии, включая лиц старше 65 лет, составило 42,46 млн человек, сократившись на 770 тыс. человек за год.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Эксперт: В августе 2018 года возможен рост рынка золота

По мнению Эрика Спротта, крупного игрока рынка и основателя инвестиционной компании Sprott Inc., в начале августа текущего года рынок желтого металла может активизироваться. Стоимость золота начнет расти, прогнозирует эксперт.

Согласно оценкам опытного инвестора, на рынке золота сформировалось дно, что стало результатом трехнедельного снижения стоимости драгметалла. В данный момент ситуация нормализовалась и образовался фундамент, на основе которого цена желтого металла начнет восходящий тренд. Спрос на золото в мире довольно высок, в том числе благодаря низким ценам на драгметалл, подчеркивает Э. Спротт.

В июне 2018 года экспорт золота из Гонконга в материковый Китай увеличился на 46%, отмечает эксперт. Россия наращивает собственные золотые резервы, избавляясь от гособлигаций США. В других странах также зафиксированы высокие объемы покупок желтого металла.

Что касается рынка ценных бумаг, в данный момент на нем сложилась непростая ситуация, способная повлечь негативные последствия для золота. В случае существенного спада на фондовом рынке в августе 2018 года цены на желтый металл могут сильно вырасти, уверен Э. Спротт. По мнению эксперта, многие сегменты рынка находятся в нисходящем тренде из-за подъема процентных ставок ФРС и сокращения долларовой денежной массы. Сочетание подобных факторов может оказать серьезное давление на мировой финансовый рынок, полагает Э. Спротт.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

USD/CAD: приоритет за югом, несмотря на противоречивые слухи

Всевозможные слухи в последнее время оказывают активное влияние на динамику валютных пар. Как правило, рыночные сплетни не подтверждаются, и этот факт провоцирует ещё большую волатильность по той или иной паре. Например, разговоры о «ястребиных» намерениях ЕЦБ и Банка Японии в итоге не нашли своего подтверждения, после чего иена и евро оказались под определённым давлением. Остаётся открытым вопрос, искусственно ли нагнеталась данная информационная шумиха или это лишь вопрос некомпетентности журналистов – но это в общем-то и не важно: рыночные слухи были и будут всегда, оказывая влияние на поведение трейдеров.

Вот и канадский доллар стал заложником пессимистичных слухов о том, что очередные переговоры по NAFTA пройдут без участия Канады. Сразу стоит отметить, что данная информация выглядит странно и слишком уже неправдоподобно, учитывая предшествующие события, о которых мы поговорим дальше. Но, тем не менее, другого объяснения ослаблению канадского доллара на текущий момент нет, тем более на фоне снижения индекса доллара США и роста нефтяного рынка. Пара usd/cad оттолкнулась от отметки 1.3030 и медленно дрейфует на север.

Впрочем, канадец вряд ли далеко уйдёт от основания 30-й фигуры лишь на слухах о том, что Канаду не допустят к переговорам по NAFTA, которые состоятся уже в этот четверг. Данную информацию опубликовало американское издание со ссылкой на анонимные источники. Причём даже в рамках данной публикации информация носит путанный характер: одни источники говорят о том, что американцы попросили канадцев «пропустить» очередной раунд переговоров, другие озвучивают иную версию, заявив, что министр иностранных дел Канады просто не настаивала на своём присутствии на предстоящей встрече.

Однако предшествующие факты опровергают данные слухи или, по крайней мере, сводят их правдоподобность к нулю. Так, в конце прошлой недели мексиканский министр экономики провёл пресс-конференцию по итогам своей встречи с министром иностранных дел Канады. Во-первых, он сообщил, что переговоры по пересмотру сделки завершены «на две трети», во-вторых он подчеркнул, что обсуждаемое соглашение «было трехсторонним и останется трехсторонним». И точка.

При этом нельзя исключать, что в четверг встреча действительно пройдёт в двустороннем формате (хотя это крайне маловероятно) – однако основополагающий факт заключается в том, что и Мексика, и Канада настаивают на трёхсторонней итоговой сделке. Дональд Трамп, в свою очередь, пока поумерил свой пыл в этом направлении – в последнее время он уже не грозится выйти из сделки с одностороннем порядке, а с новым президентом Мексики демонстрирует нарочито тёплые отношения. Кроме того, до выборов в Конгресс, которые состоятся в начале ноября, американский президент не будет предпринимать резких шагов относительно NAFTA, поэтому у трёхсторонней группы есть ещё несколько месяцев для выработки компромиссного соглашения.

Другими словами, переговорный процесс идёт своим чередом, и у трейдеров нет никаких объективных оснований для беспокойства по этому поводу. Более того, рост инфляции и увеличение объёма розничных продаж в Канаде позволяют говорить о том, что Банк Канады не остановится на достигнутом и до конца года может ещё раз повысить процентную ставку. К слову, по итогам последнего заседания глава канадского регулятора заявил о том, что высокие ставки будут необходимы для удержания инфляционных показателей на целевом уровне. Другими словами, если инфляция и дальше будет демонстрировать устойчивый рост, вероятность повышение ставки в ноябре-декабре значительно увеличится.

Стоимость нефти также способствует укреплению канадского доллара. Баррель нефти марки Brent оттолкнулась от отметки $71.8 и сейчас торгуется в области 75-й фигуры. Нефтретрейдеры находятся под влиянием сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке: в начале августа вступают в силу санкции Вашингтона в отношении Ирана. Как полагают специалисты, первый раунд санкций снизит поставки иранского «чёрного золота» на 700-750 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне нефтяной рынок растёт, оказывая поддержку сырьевым валютам, – в том числе и канадскому доллару.

С точки зрения техники текущую ситуацию по паре можно охарактеризовать как «нисходящий флет». На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo, но в середине облака Kumo. Это говорит о том, что приоритет по паре остаётся за южным трендом, однако с возможными ценовыми откатами внутри дня. Основная цель южного движения – «круглый» уровень 1.3000, преодоление которого откроет путь к локальным минимумам, в область середины 28-й фигуры. Впрочем, это достаточно амбициозная цель, достижение которой зависит от риторики членов ФРС на завтрашнем заседании. Если Федрезерв окажет поддержку американской валюте, штурм южных целей usd/cad придётся отложить.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 31 июля 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 54 пункта, в попытке усиления от замедления 1,3100 цена ушла выше 1,3150, где ощутила сопротивление и обратно вернулась к исходной точки. Новостной фон понедельника не был насыщенным, по Великобритании выходили данные по кредитам, которые оказались чуть лучше прогнозов, в Соединённых Штатах публиковался индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) за июнь, который также подрос: Пред. -0,5 % —> Прогноз 0,4% —> Факт. 0,9%, но на общем фоне графика продолжил болтанку. Вероятно предполагать, что рынок в ожидании более важных новостей, которых на неделе немало: эта вам среда с решением по процентной ставке ФРС и четверг — решение по процентной ставке Банка Англии.

Сегодня во внимании трейдеров будут новости из ЕС и США:

ЕС 12:00 мск — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) Пред 2,0% —> Прогноз 2,0%

ЕС 12:00 мск — ВВП (кв/кв) Пред 0,4%

ЕС 12:00 мск — ВВП (г/г) Пред 2,5%

ЕС 12:00 мск — Уровень безработицы (июнь) Пред. 8,4% —> Прогноз 8,3%

США 15:30 мск — Расходы физических лиц (м/м) (июнь) Пред. 0,2% —> Прогноз 0,4%

США 17:00 мск — Индекс доверия потребителей CB (июль) Пред. 126,4 —> Прогноз 126,5

Дальнейшее развитие

На данное время вижу удержание котировки в диапазоне 1,3100/1,3150, но эта временный фактор, и пробой границ близок. На основе имеющихся данных можно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

— Позиция на покупку – рассматриваю после фиксации цены выше чем 1,3150 (фрактал от 30.07 Н4). Перспектива хода 1,3180, с дальнейшим притягиванием к локальному максимуму 1,3211, где располагается периодический уровень.

— Позиции на продажу – рассматривают после фиксации цены ниже 1,3100, закладывая консервативный объём на сделку. Перспектива в двух точках: первая — сближение с фракталом 1,3080 (от 27.07), в случае фиксации ниже производится доливка в сторону основного диапазонного уровня 1,3000/1,3050.

Как вы видите, работа видится по методу растяжки ордеров, так как имеется неопределенность.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется восходящий интерес, отражающий нам откат от 1,3080. Среднесрочная перспектива сигнализирует о нейтральном интересе за счет неопределенности в виде текущего диапазонного хода.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

(31 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 34 пунктов. Вероятно предполагать, что в случае сохранение болтанки в диапазоне волатильность будет сохранятся приблизительно в текущих значения. В случае прорыва границ мы увидим выплеск, превышающий среднесуточное значение 87 п.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200*: 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки:, 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика