Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD — расстановка торговых ордеров (21 февраля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 46 пунктов, в результате имея застой с откатом. С точки зрения технического анализа мы видим застой с небольшим откатом, где котировка все же старается удержаться в рамках недавнего скопления 1,1330/1,1360. Информационно-новостной фон имел в себе два важных события, первое - это встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера в Брюсселе, которая в очередной раз не дала результатов. По итогам переговоров Терезы Мэй в своих традициях заявила, что у нее была конструктивная встреча с председателем Юнкером, подчеркнув, что необходимо, чтобы были сделаны такие юридически обязывающие изменения в механизме "бэкстопа", которые гарантировали бы, что он не будет бесконечным. Это то, что необходимо, чтобы сделка была одобрена Палатой общин. Но стоит понимать, что решение ЕС касательно соглашения осталось прежним. Второе важное событие - это публикация протокола Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, что, как и ожидалась, не имело в себе каких-либо резких заявлений касательно монетарной политики, тем самым протокола для рынка словно и не было.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем довольно широкую статистику из Соединенных Штатов, которая в общем плане не такая уж и плохая. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, снижается с 1,773К до 1,740К. В свою очередь объём заказов на товары длительного пользования демонстрируют рост на 1,7%, как и, в принципе, продажи на вторичном рынке жилья (янв) демонстрируют рост с 4,99М до 5,01М.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим,что котировка вернулась в рамки скопления 1,1330/1,1360, имея над собой скопление из Fibo уровней 23,6 и 38,2. Вероятно предполагать, что амплитудное колебание внутри границ скопления еще сохранится, не исключая в то же время дальнейшее формирование отката за счет статистических данных, выходящих по Соединенным Штатам. В то же время трейдеры пристально мониторят поведение цены, а точнее фиксации выше скопления Fibo 1.1375, что может привести к дальнейшему росту.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1375 с перспективой хода к 1,1400-1,1440.

- Позиции на продажу рассматриваются в локальном откате к 1,1300. Что-то более существенное будет рассматриваться уже в случае фиксации ниже чем 1,1280.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на фоне недавнего скачка. Показатели индикаторов на более меньших ТФ могут меняться, так как цена находятся в рамках скопления.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

( 21 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 43 пункта. В случае если котировка так и останется в рамках скопления, то волатильность продолжит колебаться внутри среднесуточного показателя.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1340*; 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Стоимость нефти вновь достигла пика за последние три месяца

К завершению торгов среды, 20 февраля, стоимость нефти Brent обновила трехмесячный максимум, достигнув отметки в $67,37 за баррель. По мнению экспертов, поддержку нефтяным котировкам во многом оказала неопределенность по поводу Brexit.

Напомним, на 29 марта текущего года запланирован выход Великобритании из Евросоюза. Однако ситуация вокруг Brexit полна противоречий, в связи с чем аналитики советуют учитывать возможность жесткого развития событий. При этом Великобритания не готова продлить договор о свободной торговле с Японией и Южной Кореей до выхода из состава ЕС. Отметим, что эти азиатские государства ежегодно приобретают товары британского экспорта на 18,6 млрд фунтов стерлингов. Министр торговли Великобритании заверил руководство этих стран, что соответствующие соглашения будут готовы к подписанию на следующий день после Brexit.

Текущая ситуация оказывает поддержку ценам на черное золото, подчеркивают эксперты. Например, нефтетрейдер Trafigura приобрел нефть Brent у компании Vitol с поставкой в марте с премией в 40 центов. Эта наценка считается максимальной за последние четыре месяца. Выше была только стоимость октябрьской сделки, когда компания Equinor продавала нефть с премией в 45 центов. По мнению специалистов, неопределенность относительно Brexit может привести к сбоям в поставках черного золота, поэтому нефтетрейдеры стремятся минимизировать возможные риски.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли более чем на 1%, до $67,15 за баррель. С начала текущего года североморский сорт сырья подорожал на 24,8%. Стоимость легкой нефти марки WTI увеличилась на 1,62%, до $57 за баррель.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD — расстановка торговых ордеров (21 февраля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 97 пунктов, в результате имея застой-откат на рынке. С точки зрения технического анализа мы имеем импульсный восходящий ход, где котировка достигла значений 1,3076-1,3108, после чего настала фаза застоя с откатом. Информационно-новостной фон имел в себе сразу два важных события, первое - это встречу Терезы Мэй и Жан-Клода Юнкера в Брюсселе, которая в очередной раз не дала каких-либо результатов. По итогам переговоров Терезы Мэй в своих традициях заявила, что у нее была конструктивная встреча с председателем Юнкером, подчеркнув, что необходимо, чтобы были сделаны такие юридически обязывающие изменения в механизм "бэкстопа", которые гарантировали бы, что он не будет бесконечным. Это то, что необходимо, чтобы сделка была одобрена Палатой общин. Но стоит понимать, что решение ЕС касательно соглашения осталось прежним. Второе важное событие - это публикация протокола Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, что, как и ожидалась, не имело в себе каких-либо резких заявлений касательно монетарной политики, тем самым протокола для рынка словно и не было.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем довольно широкую статистику из Соединенных Штатов, которая в общем плане не такая уж и плохая. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, снижается с 1,773К до 1,740К. В свою очередь объём заказов на товары длительного пользования демонстрирует рост на 1,7%, как и, в принципе, продажи на вторичном рынке жилья (янв) демонстрируют рост с 4,99М до 5,01М.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка вырисовывает амплитудное виляние в рамках 1,3020/1,3100, имея фактически застой-откат. Вероятно предполагать, что данное колебание, вероятнее всего, сохранится, с расширением рамок до 1,3000/ 1,3100, где трейдеры произведут растяжку из отложенных ордеров на предмет пробоя границ.

На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:

- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,3115, с перспективой хода к 1,3200.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,3000, с перспективой 1,2950 (первая точка).

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес на общем фоне рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(21 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 61 пункт. В случае пробоя имеющегося застоя, волатильность может взрасти, достигая среднесуточного показателя.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700

Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Австралийский доллар и британский фунт отличились синхронным падением

Австралийский доллар снова теряет в цене, переживая очень валатильную сессию. Напомним, австралиец вырос в начале сессии до двухнедельного максимума 0,7207 доллара, чему способствовали сильные данные по занятости в январе. Однако задержаться на вершине ему не удалось, он быстро потерял высоту. Трейдеры объясняют падение прогнозами снижения процентных ставок, сделанными Westpac. При этом валюта еще больше пострадала после того, как таможня в северном китайском порту Далянь запретила импорт угля из Австралии. Запрет на импорт угля из Австралии, действующий с начала февраля, распространяется на крупные порты и в других районах Китая, что увеличивает время доставки австралийского угля, по крайней мере до 40 дней. Кроме того, управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Филипп Лоу в начале февраля заставил «австралийца» упасть, отступив от давней стратегии Центрального банка, заявив, что следующим шагом может стать снижение процентных ставок. Для «австралийца» будет трудно продолжать рост, после того как РБА, по-видимому, занял «голубиную» позицию.

Новозеландский доллар, как говорится, пошел прицепом и понес сопутствующий ущерб от падения курса австралийского коллеги. Фунт упал на 0,15 процента, до 1,3031 доллара, откатившись от почти трехнедельного максимума 1,3109 доллара, достигнутого днем ранее. Стерлинг потерпел поражение после того, как три законодателя дезертировали из рядов правящей консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что может подорвать ее усилия по Brexit. На фунт также давит заявление рейтингового агентства Fitch Ratings, в котором говорилось, что оно может понизить кредитный рейтинг Великобритании до «AA», основываясь на растущей неопределенности по Brexit.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор GOLD на неделю от 21 февраля

Крупный ТФ:

С сентября прошлого года котировки золота движутся вверх. Волна завершает сложную коррекционную модель недельного ТФ. Приближается нижняя граница предварительной целевой зоны.

Мелкий ТФ:

С конца января на графике золота образовалась нисходящая конструкция. В волне основного тренда это коррекция, имеющая неправильный вид. От текущего ценового уровня можно ждать кратковременное снижение, после чего бычья волна продолжится.

Прогноз и рекомендации:

В ближайшие дни ожидаются перемещения цены преимущественно в боковой плоскости. Флетовый настрой может продлиться всю неделю. Продажи преждевременны. Рекомендуется дождаться завершение коррекции и искать сигналы на покупку инструмента.

Зоны сопротивления:

- 1375.0/1380.0

Зоны поддержки:

- 1310.0/1305.0

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Как доллар отреагировал на протоколы ФРС и что изменилось в стратегии регулятора

Доллар, дождавшись публикации протоколов ФРС, снова пошел вверх, и повод для этого был более чем серьезный. Протоколы Федрезерва возродили ожидания возможного повышения ставки в этом году. Доллар немного вырос против иены и сократил потери по отношению к евро после того, как ФРС в протоколе последнего заседания заявила, что экономика и рынок труда США остаются сильными, что усилило мнение рынка о возможном повышении процентной ставки. Напомним, ФРС в прошлом месяце застала рынки врасплох своими голубиными комментариями, которые выглядели как сигнал о том, что регулятор приостановит кампанию по повышению процентных ставок.

Однако сейчас тон ФРС изменился. Доллар продолжил расти, поскольку протоколы, похоже, успокоили участников рынка, которые оставались уверены в том, что ФРС повысит ставки в этом году, но если анализировать протоколы более подробно, то становится ясно, что в целом они не сильно отличаются от январских выступлений. Так что пока еще рано делать какие-то выводы, ФРС с легкостью может изменить свою стратегию. С уверенностью можно сказать только одно - сейчас внимание рынка снова вернется к проблемам торгового конфликта. Скорее всего, сроки ввода новых тарифов будут продлены, и это может означать, что Европа и Япония могут столкнуться с проблемами. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут тарифы на импорт европейских автомобилей, если они не смогут заключить торговую сделку с Европейским союзом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/JPY на неделю от 21 февраля

Крупный ТФ:

Старшие ТФ кросса показывают нисходящую волну, которая задавала трендовый курс цене весь прошлый год. Достигнут сильный уровень поддержки.

Мелкий ТФ:

Восходящая волна от 3 января обладает сильным разворотным потенциалом. В более крупном масштабе участок в итоге сформирует волну, равноценную предыдущему снижению. Перед порывом цены вверх вероятен откат вниз.

Прогноз и рекомендации:

На графике инструмента завершаются приготовления к продолжению восходящего курса. Флетовая фаза движения может закончиться еще в текущем месяце. Продажи не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов входа в длинные сделки.

Зоны сопротивления:

- 125.90/126.40

- 128.10/128.60

Зоны поддержки:

- 124.90/124.40

Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). На каждом из рассматриваемых масштабов графика анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Рынок недооценил «голубиный» протокол ФРС

Опубликованный вчера протокол ФРС оказал слабое влияние на динамику долларовых пар, несмотря на свой «голубиный» характер. Во-первых, участники рынка были готовы к пессимистичным оценкам со стороны регулятора: предшествующие выступления представителей ФРС подготовили почву для адекватного восприятия мягкой риторики. Во-вторых, Федрезерв в ходе своего январского заседания всё же отметили, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а замедление темпов ужесточения монетарной политики связано прежде всего с неопределенностью относительно будущих перспектив, где основные риски исходят от Китая и Европы.

По итогам данного релиза пара евро/доллар продемонстрировала, на первый взгляд, неадекватную реакцию – вместо предполагаемого роста цена снизилась к основанию 13-й фигуры. На мой взгляд, южный ценовой откат вполне объясним и оправдан. Рынок был слишком «накручен» тем, что Федрезерв займёт слишком мягкую позицию – вплоть до того, что прямым текстом объявит о завершении цикла повышения ставок. Но ничего экстраординарного не произошло, регулятор отразил основные тезисы январского заседания, уточнив лишь свою позицию в более развёрнутом виде. В итоге рынок последовал правилу «покупай на слухах, продавай на фактах», что и послужило причиной «неадекватного» поведения пары.

На самом деле Федрезерв не дал никаких поводов для укрепления доллара. По большому счёту, регулятор признал, что ставка уже достигла нижней границы нейтрального уровня: по мнению ряда членов ФРС, повышение ставок может оказаться необходимым только в том случае, если инфляционные показатели превысят базовые прогнозы. Но при этом большинство из них констатировали, что инфляционное давление ослабевает, и в этом году данная тенденция может получить продолжение. Как полагают некоторые участники Комитета, базовая инфляция будет ниже целевого двухпроцентного уровня на протяжении продолжительного времени, и этот факт станет основной причиной выжидательного подхода к параметрам монетарной политики.

Такая формулировка является достаточно тревожным сигналом для долларовых быков. Здесь стоит напомнить, что индекс потребительских цен в США в годовом выражении замедляется с ноября прошлого года, пройдя путь с 2,5% до январской отметки 1,6%. В месячном исчислении индикатор на протяжении трёх месяцев колеблется от -0,1% до нулевого уровня. Базовая инфляция также не радует успехами: с ноября 2018 года она выходит на одном и том же уровне – 0,2% (м/м) и 2,2% (г/г). Настораживающим фактором выглядит тот факт, что рост уровня заработных плат в январе существенно снизился – до 0,1%. Подобная динамика может негативно сказаться на инфляционном росте, учитывая все остальные сдерживающие обстоятельства (в частности, объем розничных продаж в США снижается максимальными за последние девять лет темпами).

Другими словами, в обозримом будущем не стоит ожидать какого-либо инфляционного прорыва: в лучшем случае, ключевые индикаторы будут колебаться в области текущих отметок. Это означает, что Федрезерв не станет менять параметры денежно-кредитной политики на протяжении ближайшего полугодия. По мнению ряда экспертов, регулятор до 2020 года будет занимать выжидательную позицию, и если в следующем году ситуация не изменится в лучшую сторону, может даже снизить ставку на 25-50 базисных пунктов. По моему мнению, о таком сценарии говорить ещё рано, но сейчас можно с уверенностью сказать, что до сентября текущего года от ФРС не стоит ожидать решительных действий.

Кроме перспектив монетарной политики, члены Федререзрва затронули и другой животрепещущий вопрос. Речь идёт о снижении темпов сворачивании баланса ФРС. По мнению чиновников, в этом году объем резервов может приблизиться к своему «адекватному уровню». Впрочем, никаких решений по этому поводу не было принято. Регулятор сообщил, что на одном из своих последующих заседаний Центробанк сделает объявление о планах по прекращению процесса сокращения размера баланса.

Таким образом, рынок вчера явно недооценил значимость опубликованного протокола. Его основные тезисы говорят о том, что ставка будет увеличена лишь в исключительных случаях – например, если инфляция резко рванёт вверх. Однако никаких предпосылок к этому нет, поэтому напрашивается достаточно очевидный вывод о том, что на протяжении многих месяцев (и возможно, до конца года) Федрезерв будет занимать выжидательную и осторожную позицию.

С точки зрения техники ситуация практически не изменилась со вчерашнего дня. Быки eur/usd смогли удержаться выше 1,1305 (линия Tenkan-sen) и не утратили потенциал роста. Теперь их задача – преодолеть уровень сопротивления 1,1390 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Медведям пары по-прежнему необходимо закрепиться ниже 1,1270 – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», а сама цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. И хотя столь глубокий южный откат не исключён, приоритет пока остаётся за северным движением, учитывая сложившуюся фундаментальную картину по паре.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD 21 февраля – рекомендации технического анализа

GBP/USD

Экономический календарь сегодня насыщен разнообразной статистикой, но значимых, способных повлиять на движение, событий не так уж и много. Важные новости в течении дня ожидаются в 16:30 (МСК), статистика объёмов заказов на товары долгосрочного пользования из США, а также в 18:00 и 19:00 (МСК) показатели продаж на вторичном рынке жилья и запасов сырой нефти (США).

Ранее игроки на повышение сумели преодолеть важную зону скопления уровней в районе 1,2954-67 (дневной крест + недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан), которая теперь является ключевой зоной поддержки. Для игроков на повышение лучше не спускаться ниже данных рубежей. В настоящий момент основное внимание и силы направлены на ликвидацию дневного креста Ишимоку (Фибо Киджун 1,3046). Среди последующих повышательных ориентиров можно отметить цель на пробой облака Н4 (1,3133-73), месячный Киджун 1,3181 и максимальный экстремум 1,3216.

В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Глубина коррекции позволила большинству технических индикаторов на Н1 перестроиться на поддержку продаж, с целью развития медвежьих настроений. Следующим важным ориентиром для игроков на понижение является 1,2931 (недельная долгосрочная тенденция). Надёжное закрепление выше центрального Пивот-уровня дня (1,3055) будет способствовать восстановлению позиций и преимуществ игроками на повышение, в этом случае следующая задача будет заключаться в выходе из зоны коррекции (1,3108 максимальный экстремум).

Восходящее движение, приоритет которого был обозначен дивергенцией 18.02.19., продолжает своё развитие. Сейчас можно констатировать, что первый минимальный ориентир 1,3022 (размер сигнальной свечи) игроками на повышение уже отработан. Следующим ориентиром в данном случае может являться максимальный экстремум (1,3216), обновление которого позволит восстановить глобальный восходящий тренд.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Процентная ставка США: Терпеливое отношение ФРС к процентным ставкам поможет американской экономике

Все внимание трейдеров было вчера сосредоточено на публикации протоколов Федеральной резервной системы с заседания, которое прошло в январе этого года.

Перед выходом отчета европейская валюта немного укрепила свои позиции против доллара США после хороших данных по потребительскому доверию в еврозоне, которое выросло, однако это не помогло быкам выстроить более крупную восходящую тенденцию.

Согласно вчерашнему отчету, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны в феврале этого года чуть-чуть вырос и составил -7,4 пункта против -7,9 в январе. В целом замедление темпов роста европейской экономики, торговые войны, и неопределенность с Brexit сказываются на взглядах потребителей в будущем.

Как я отмечал выше, все внимание было приковано на данных от ФРС. Согласно протоколам, руководители призвали к терпению относительно определения дальнейшего курса процентных ставок, заявив, что в настоящее время уместен терпеливый и гибкий подход к денежно-кредитной политике.

Необходимо отметить, что удержание ставок без изменений на данном этапе не создает особых рисков, и даже может помочь экономике вернуться к темпам роста, которые наблюдались в начале прошлого года.

Ряд представителей ФРС отметили, что после декабрьского повышения процентных ставок дальнейшие перспективы стали более неопределенными. В комитете уверены, что сейчас необходимо увидеть больше позитивных данных, а также проанализировать влияние шатдауна прежде, чем принимать решение о курсе ставок. Это говорит о том, что будущая денежно-кредитная политика в краткосрочной перспективе будет зависеть от поступающих данных.

Что касается плана сокращения баланса, то почти все руководители ожидают его завершения в этом году. Однако стоит отметить, что у руководства ФРС уже есть мысли о реинвестировании доходов от ипотечных ценных бумаг в казначейские облигации после завершения процесса сокращения баланса.

В протоколах также сказано, что рост экономики США стал более умеренным с конца прошлого года, а ряд руководителей дополнительно отметили усиление понижательных рисков.

Все это еще раз подтверждает тот факт, что торопиться ФРС с повышением ставок в этом году больше не будет, и пока максимум, на который можно рассчитывать, это одно повышение осенью.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она абсолютно не изменилась по сравнению со вчерашним прогнозом. Дальнейший рост будет напрямую зависеть от уровня сопротивления 1.1355. В случае его прорыва восходящая тенденция в EURUSD возобновится, что приведет торговый инструмент в район максимумов 1.1400 и 1.1440. В случае нисходящей коррекции, а как мы можем видеть на графике, перед каждой новой волной роста евро происходит резкое снижение курса, крупные уровни поддержки просматриваются в диапазонах 1.1315 и 1.1280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Создание Сайта Кемерово, Создание Дизайна, продвижение Кемерово, Умный дом Кемерово, Спутниковые телефоны Кемерово - Партнёры
Яндекс.Метрика